Overview 2024 - Transações de Mercados Emergentes: O Ano em Foco
EMIS INSIGHTS: Visão Geral de M&A de Dezembro – Vol.1
2024 em Transações de Mercados Emergentes: O Ano em Foco
Resumo
Velizar Velikov - Chefe do Banco de Dados de M&A
À medida que entramos no novo ano, é hora de refletir sobre os negócios mais significativos de 2024 — um ano que trouxe fusões e aquisições transformadoras nos Mercados Emergentes. Essas transações remodelaram indústrias e redefiniram dinâmicas regionais e globais, deixando uma marca duradoura no cenário de M&A.
O ano começou com força, quando a American Tower Corporation concluiu sua revisão estratégica e desfez suas operações na Índia para o Data Infrastructure Trust (DIT), uma afiliada do Brookfield Asset Management. O acordo de USD 2,5 bilhões foi um passo importante para otimizar o portfólio global da American Tower, ao mesmo tempo que expandiu a presença da Brookfield nas infraestruturas de telecomunicações em um dos maiores mercados de telefonia móvel do mundo.
Em fevereiro, a Índia testemunhou outro acordo inovador. Foi anunciado um joint venture entre a unidade indiana da Walt Disney e a Reliance Industries, criando uma potência midiática avaliada em impressionantes USD 8,5 bilhões. Esta fusão reuniu mais de 100 canais de TV e impressionantes 30.000 horas de produção de conteúdo anual, consolidando a posição da joint venture como líder na indústria de mídia e entretenimento em rápido crescimento na Índia.
Março foi marcado por manchetes tanto na Ásia quanto na Europa. Na Ásia, um consórcio liderado pela PAG Private Equity adquiriu uma participação de 60% na Newland Commercial Management, que opera 496 shopping centers sob o gigante imobiliário chinês Dalian Wanda.
O acordo de USD 8,3 bilhões refletiu a crescente confiança dos investidores no setor varejista da China. Enquanto isso, na República Tcheca, a empresa estatal de utilidades CEZ selou um acordo de EUR 3,6 bilhões para adquirir uma participação de 55,2% na GasNet, o maior distribuidor de gás do país, da Macquarie Asset Management. Com sua vasta rede de 65.000 km de gasodutos, a GasNet é um ativo crítico para o cenário energético da Europa Central.
Em abril, os Emirados Árabes Unidos deram um grande passo em direção à inteligência artificial. A Microsoft anunciou um investimento de USD 1,5 bilhões na empresa de tecnologia de IA G42, com sede em Abu Dhabi. A parceria permitirá que a G42 aproveite a infraestrutura do Microsoft Azure para suas aplicações de IA, oferecendo soluções avançadas para clientes do setor público e empresas em todo o mundo. O acordo destacou as ambições dos Emirados Árabes Unidos de se tornar um centro global de inovação em IA.
Maio trouxe uma transação significativa no setor de energia. A Shell concordou em vender seu Energy and Chemicals Park em Cingapura para um joint venture entre a petroquímica indonésia Chandra Asri Petrochemical e o comerciante de commodities suíço Glencore. Embora os detalhes financeiros não tenham sido divulgados, a transação foi estimada em até USD 1 bilhão, marcando uma mudança estratégica nas operações da Shell na Ásia.
Junho manteve a Shell em evidência com outro movimento estratégico: a aquisição da empresa de gás natural liquefeito (GNL) Pavilion Energy, de Cingapura, da Temasek.
Principais transações de M&A em novembro de 2024 na América Latina e no Caribe
A companhia aérea brasileira GOL Linhas Aéreas firmou um acordo de dívida por ações de USD 2,6 bilhões com o grupo aéreo latino-americano Abra, afiliadas e credores não garantidos para sair da falência. De acordo com o acordo, o Abra receberá novas ações da GOL, ou 75,8% do capital social ampliado. A GOL opera 138 aeronaves Boeing 737 e emprega mais de 14.000 profissionais. O Grupo Abra, formado em 2022, possui a Avianca e a GOL, além de manter um investimento estratégico na Wamos Air.
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Fontes: EMIS Insights – Industry Report.