CEE: O Boom das Baterias para Veículos Elétricos (EV)
CEE: O Boom das Baterias para Veículos Elétricos (EV)
Prefácio
Gabriela Gandovska, Pesquisadora Global de Indústria EMIS
À medida que a Europa descarboniza sua economia, países de todo o continente estão intensificando esforços para reconstruir sistemas baseados em combustíveis fósseis e atrair investimentos em energia limpa, visando conquistar uma fatia maior do mercado de veículos elétricos (EV), que deve quase triplicar em valor até o final desta década. Investimentos na criação de fábricas de produção de baterias são cruciais para garantir uma presença significativa na cadeia de suprimentos de EVs, já que as baterias representam tipicamente de 30% a 40% do valor total dos veículos elétricos.
Dois países europeus parecem estar liderando essa corrida até agora, e, ao contrário do que muitos podem imaginar, não estão localizados nas partes ocidentais do continente, mas sim em sua região central. Polônia e Hungria emergiram como os maiores produtores de baterias da Europa em 2023, sendo responsáveis por cerca de dois terços da produção total do continente, conforme destacado no relatório Global EV Outlook 2024 da Agência Internacional de Energia (IEA).
A Polônia e a Hungria vêm impulsionando o boom das baterias para veículos elétricos na Europa Central nos últimos anos, e os projetos em andamento sugerem que eles continuarão expandindo sua presença ao traçar planos para se tornarem potências líderes em baterias para EVs. Apenas a Hungria está comprometendo US$ 2 bilhões em investimentos em infraestrutura para melhorar as redes de transporte e abastecimento de água na cidade de Debrecen, a segunda maior do país, onde a empresa chinesa Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) está construindo uma fábrica de baterias de EUR 7,3 bilhões, a maior da Europa até agora.
Na Liderança
A produção de baterias para veículos elétricos na Europa atingiu 110 GWh em 2023, segundo a IEA. A Polônia foi o maior produtor, respondendo por cerca de 60% de todas as baterias de EV fabricadas no continente, seguida pela Hungria, com uma participação de quase 30%. Em termos de capacidade de manufatura, a Europa ficou em segundo lugar após a China, com 166 GWh em 2023. A capacidade instalada de fabricação de baterias na Europa aumentou em quase 25% em relação ao ano anterior, em 2023.
As quatro nações do Grupo Visegrado estão entre os 25 principais países da cadeia global de suprimentos de baterias de íon-lítio, de acordo com o ranking global de 2022 da Bloomberg NEF sobre a cadeia de suprimentos de baterias de íon-lítio.
O ranking avalia o potencial de cada país para construir uma cadeia de suprimentos segura, confiável e sustentável para baterias de íon-lítio. Esse potencial é analisado com base em 46 métricas distribuídas em cinco categorias: matérias-primas, fabricação de baterias, demanda a jusante, governança ambiental e social (ESG) e indústria, infraestrutura e inovação.
O bom desempenho dos países do Visegrado no ranking se deve principalmente à sua alta capacidade de fabricação de baterias, com Polônia e Hungria destacando-se nas 5ª e 6ª posições globais, respectivamente.
A força da Polônia, Hungria e República Tcheca também está no potencial para desenvolver ainda mais a cadeia de suprimentos, investir em fábricas existentes e futuras, e na disponibilidade de incentivos governamentais para investimentos. Esses pontos foram destacados no relatório Europa Movida por Baterias de Íon-Lítio Polonesas, da Associação Polonesa de Combustíveis Alternativos (PSPA).
Polônia
Atualmente, a Polônia abriga a maior fábrica de baterias automotivas da Europa, operada pela LG Energy Solution, unidade de negócios de baterias da sul-coreana LG Chem, e a maior fábrica de sistemas de armazenamento de energia, administrada pela fabricante sueca de baterias Northvolt. A LG Chem inaugurou sua fábrica de baterias na Polônia em 2018. O investimento na unidade, localizada próxima à cidade de Wroclaw, no sudoeste do país, é estimado em cerca de USD 1,6 bilhão, segundo reportagens da mídia. Com uma capacidade de 86 GWh, a fábrica deve atingir 115 GWh.
A Northvolt concluiu a construção de sua fábrica para soluções de armazenamento de energia em Gdansk em 2023, após um investimento de USD 200 milhões.
A Polônia também já se consolidou como um grande exportador de baterias de íon-lítio. As exportações desse componente essencial para veículos elétricos cresceram quase 40 vezes desde 2017, representando mais de 2,4% do total das exportações do país em 2022, informou a Associação Polonesa de Combustíveis Alternativos (PSPA), citando dados do escritório de estatísticas.
Hungria
A CATL, maior fabricante mundial de baterias para veículos elétricos, está investindo EUR 7,3 bilhões para construir uma fábrica de baterias de 100 GWh na Hungria. Após sua construção, a unidade localizada na cidade de Debrecen, no leste do país, será a maior fábrica de baterias da Europa.
O investimento da CATL soma-se a uma série de projetos que posicionam a Hungria como um player-chave na cadeia de suprimentos de veículos elétricos da Europa. Em Debrecen, o país conseguiu atrair mais de EUR 10 bilhões em investimentos no setor de EVs, incluindo o projeto da CATL.
Na mesma cidade, o fabricante chinês de células de bateria EVE Energy está investindo mais de EUR 1 bilhão para construir sua primeira fábrica de produção europeia. A planta, com capacidade anual de 28 GWh, deve começar a operar em 2026 e fornecerá baterias para a nova fábrica da montadora alemã BMW em Debrecen.
Mais a montante, a sul-coreana EcoPro BM está construindo uma fábrica de produção de materiais de cátodo em Debrecen. A unidade terá uma capacidade anual de 108.000 toneladas e deve iniciar a produção em massa no primeiro semestre de 2025. O investimento total no projeto é estimado em USD 1,28 bilhão, segundo a Business Korea em junho de 2024.
Outros Países da Europa Central e Oriental (CEE)
A Eslováquia e a República Tcheca são outras localizações da CEE com uma base em desenvolvimento para produção de baterias para EVs. Atualmente, a Eslováquia abriga uma fábrica de baterias operada pela startup local InoBat. As primeiras baterias saíram da planta da empresa em Voderady em junho de 2024. A fábrica tem capacidade para produzir 50.000 baterias por ano.
Além disso, a InoBat formou uma parceria com a fabricante chinesa de baterias Gotion High-Tech para construir uma fábrica de baterias para EVs em Šurany, no sul da Eslováquia. As duas empresas investirão EUR 1,2 bilhão na unidade, que deve começar a operar no início de 2027, segundo a Reuters em junho de 2024. Na fase inicial, a produção anual planejada é de 20 GWh, com aumento posterior para 40 GWh.
A InoBat também está avançando com planos para estabelecer uma fábrica de baterias na Sérvia. Em setembro de 2023, a empresa anunciou a assinatura de um memorando de entendimento com o ministério das finanças da Sérvia para estabelecer uma instalação de fabricação e reciclagem de baterias para EVs em Ćuprija, uma cidade na região central do país.
Quando anunciou inicialmente seus planos para uma fábrica na Sérvia, em novembro de 2022, a InoBat informou que a unidade estará operacional em 2025 e terá uma capacidade inicial de 4 GWh, que será aumentada para 32 GWh em uma fase posterior. A primeira fábrica de baterias da Sérvia foi inaugurada em abril de 2023 pela startup local Eleven, especializada em armazenamento de baterias.
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Fontes: EMIS Insights – Industry Report.