Relatório do Setor de Bens de Consumo e Varejo do Brasil 2024-2025
Visão geral do setor
Em 2023, o setor varejista brasileiro cresceu, com um aumento de 1,7% a/a no volume de vendas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em termos de receita nominal, houve um aumento significativo de 4,1% a/a. Expandindo o escopo para incluir categorias adicionais de varejo, como vendas de veículos e motocicletas, peças e componentes, materiais de construção e alimentos, bebidas e produtos de tabaco no atacado, o crescimento geral do comércio varejista foi de 2,4% a/a em termos de volume de vendas e 5,3% a/a para receita nominal.
O destaque em 2023 foi o segmento de varejo expandido, principalmente veículos, motocicletas, peças e componentes, que teve um crescimento notável de 8,1% a/a. Esse aumento se refletiu em um notável aumento de 12% a/a nos emplacamentos reportados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). No entanto, alguns segmentos de varejo enfrentaram desafios e diminuíram em 2023. Por exemplo, o comércio de têxteis, vestuário e calçados teve uma queda de 4,6% no volume de vendas, enquanto o volume de vendas de móveis caiu 5,2% em relação ao ano anterior. Embora as previsões tendam a variar, a Confederação Nacional do Comércio (CNC) projetou em fevereiro de 2024 um crescimento comercial mais lento de 1,1% a/a para o volume geral de vendas em 2024.
Modos de entrada
A natureza fragmentada do setor, atribuída ao vasto tamanho do Brasil e aos diversos mercados regionais, apresenta um cenário único para a entrada no mercado. Os investimentos e aquisições greenfield continuam sendo os principais modos de entrada, cada um oferecendo vantagens distintas, dependendo dos objetivos estratégicos do investidor. Embora os investimentos greenfield permitam maior controle e construção de marca, as aquisições fornecem um caminho mais rápido para a presença no mercado e bases de clientes estabelecidas.
O canal de varejo online, apesar de mais concentrado, permanece aberto a players estrangeiros, principalmente com a crescente concorrência de grandes varejistas asiáticos, como Shopee e Shein, e as oportunidades decorrentes da falência da Americanas. Em 2023, os supermercados emergiram como uma força dominante no setor de varejo, com 152 representantes no ranking "300 Maiores Empresas de Varejo do Brasil", incluindo quatro entre as 10 primeiras.
Oportunidades de segmento
A alta fragmentação geográfica do setor supermercadista apresenta oportunidades de expansão, principalmente na região Nordeste, que tem sido identificada como um mercado menos saturado em comparação com outras áreas do Brasil. Os varejistas podem aproveitar isso estabelecendo novas lojas, otimizando as redes de distribuição e adaptando as ofertas de produtos às preferências locais. Além disso, a crescente demanda por produtos orientados a valor apresenta uma oportunidade para os supermercados desenvolverem e promoverem suas próprias marcas próprias. Essas marcas podem oferecer produtos de qualidade a preços competitivos, atraindo consumidores preocupados com o orçamento e aumentando a fidelidade do cliente.
O cenário do comércio eletrônico é vasto e diversificado, oferecendo oportunidades para os varejistas se especializarem em nichos de mercado com necessidades mal atendidas.
Política governamental
Ultimamente, o governo brasileiro está moldando ativamente o cenário do varejo por meio de mudanças políticas significativas. A reforma tributária, implementada em novembro de 2023, é uma grande revisão destinada a simplificar o complexo sistema tributário, reduzir os encargos sobre bens essenciais e promover a transparência.
Dois novos impostos, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e o Imposto Seletivo (IS), foram introduzidos, consolidando vários impostos existentes. Para o setor de varejo, isso significa conformidade simplificada, economia potencial de custos que pode ser repassada aos consumidores e a isenção de itens essenciais do IBS, reforçando o poder de compra do consumidor.
No entanto, a inclusão de itens de luxo na lista de isenções continua sendo uma questão controversa. Além disso, as disparidades regionais no impacto da reforma, particularmente para as áreas menos desenvolvidas, exigem um fundo de transição para garantir uma distribuição equitativa dos benefícios.
Perspectivas do setor
O cenário do varejo brasileiro em 2024 apresenta uma perspectiva dinâmica e multifacetada, caracterizada por desafios e oportunidades em vários subsetores.
No setor de vestuário, prevê-se uma tendência de normalização após um ano positivo, mas desafiador, em 2023. Embora um crescimento modesto seja projetado tanto em volume quanto em vendas, o setor continua a enfrentar a concorrência acirrada de mercados estrangeiros, que impactaram significativamente a produção doméstica.
No entanto, espera-se que a legislação recente destinada a nivelar o campo de jogo, acabando com as isenções fiscais sobre compras internacionais abaixo de US$ 50, reforce a indústria doméstica. Além disso, espera-se que as condições macroeconômicas favoráveis, incluindo a queda das taxas de juros e a inflação controlada, apoiem ainda mais o crescimento do setor em 2024.
O segmento de móveis e colchões, que sofreu queda em 2023, caminha para uma recuperação modesta em 2024. Espera-se que os investimentos em estratégias de varejo omnichannel e a expansão para mercados internacionais impulsionem o crescimento das vendas. Além disso, espera-se que as iniciativas governamentais destinadas a promover a produção doméstica e combater a concorrência nas importações, juntamente com projeções positivas para o volume de produção, receita e dinâmica de exportação e importação, contribuam para a recuperação gradual do setor.
Perspectivas do subsetor
Supermercados
O setor supermercadista experimentou um crescimento significativo em 2023, com a receita de vendas subindo 43,9% a/a em termos nominais, para R$ 1 trilhão. Esse crescimento foi impulsionado por vários fatores, incluindo a metodologia revisada implementada pela ABRAS, que expandiu a pesquisa para mais de 300.000 micro e pequenas empresas, e condições econômicas favoráveis, como preços mais baixos dos alimentos e aumento do poder de compra do consumidor.
Centros Comerciais
O setor de shopping centers teve um aumento de 1,5% no faturamento em 2023, para R$ 194,7 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado pela expansão do número de shoppings e lojas, aumento do tráfego de pedestres e um mercado de trabalho robusto. No entanto, a receita ficou aquém das expectativas iniciais devido às altas taxas de juros e níveis substanciais de endividamento familiar.
Comércio eletrônico
O setor de comércio eletrônico está pronto para um crescimento contínuo em 2024, impulsionado pela evolução dos hábitos de consumo e avanços tecnológicos. A ABComm projeta um aumento de receita de 10,5% a/a, para R$ 205,1 bilhões. Esse crescimento é atribuído a uma base de clientes em expansão, um valor médio de ticket mais alto e maior frequência de compra.
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