EMIS M&A: Fusões e Aquisições na América Latina e Caribe em 2024
AMÉRICAS EMERGENTES
Fusões e Aquisições na América Latina e Caribe em 2024
Um Relatório EMIS Insights sobre M&A
Atividade de fusões e aquisições desacelera ligeiramente em 2024, mas valor total das transações dispara
Em 2024, o mercado de fusões e aquisições (M&A) na América Latina e Caribe manteve-se dinâmico, com o valor total das transações crescendo 51,6% em relação ao ano anterior, atingindo USD 91,5 bilhões. Esse crescimento expressivo foi impulsionado por grandes operações nos setores de Telecomunicações, Energia & Utilities e Mineração. Embora a maioria das principais economias da região tenha registrado um aumento no valor das transações, a Colômbia liderou com um crescimento impressionante de sete vezes. O Chile foi a única exceção entre os maiores mercados, apresentando uma queda no valor total negociado.
📌 Destaques da atividade de M&A em 2024:
✅ 📈 Aumento expressivo do valor das transações: Crescimento de 51,6%, totalizando USD 91,5 bilhões.
✅ 💰 Setores em destaque: Telecomunicações, Energia & Utilities e Mineração impulsionaram os maiores negócios.
✅ 🇨🇴 Colômbia no topo: Crescimento de sete vezes no valor das transações, liderando a região.
✅ 📉 Menos transações, mais valor: Redução de 1,6% no volume de operações, mas com investimentos mais robustos.
✅ 🏪 Varejo em ascensão: Comércio Atacadista & Varejista se tornou um dos três setores mais ativos.
Apesar do aumento no valor das transações, o número total de operações caiu ligeiramente, reduzindo-se em 1,6% ano a ano, totalizando 1.640 transações. Esse declínio moderado foi observado na maioria das principais economias, afetando setores líderes como Tecnologia & Internet e Finanças & Seguros, que registraram menos operações. Em contrapartida, o setor de Comércio Atacadista & Varejista ganhou força, tornando-se um dos três mais ativos da região.
Principais mercados latino-americanos encerram o ano em alta, abrindo caminho para uma recuperação
O mercado de M&A no Brasil fechou 2024 com força, limitando a queda anual no volume de transações a 2,9%. O setor de Energia & Utilities foi fundamental para sustentar a atividade de fusões e aquisições, apesar dos desafios econômicos. O país continua lidando com o aumento da inflação, o que levou o banco central a elevar as taxas de juros – uma medida que pode impactar o apetite por negócios nos próximos meses. Ainda assim, o Brasil foi palco da maior transação do ano na América Latina: o aumento de capital de USD 11,7 bilhões da empresa de telecomunicações V.Tal. O segundo maior negócio foi a conversão de dívida em participação acionária da GOL Linhas Aéreas, avaliada em USD 2,55 bilhões.
📌 Tendências e grandes negócios de M&A no final de 2024:
✅ 🇧🇷 Brasil lidera os grandes negócios: V.Tal realizou a maior transação do ano com um aumento de capital de USD 11,7 bilhões.
✅ 📊 Colômbia se destaca: Fusões bilionárias impulsionaram o crescimento do mercado, apesar da queda no número de transações.
✅ 🏗️ México atrai investimentos estratégicos: Setores de Finanças, Seguros e Construção cresceram em volume e valor de negócios.
✅ ⛏️ Mineração segue forte na Argentina e Chile: Atração de investimentos internacionais reforça a importância desses mercados.
✅ 🔄 Reformas e privatizações: Argentina dá início ao desinvestimento de empresas estatais, marcando um novo ciclo econômico.
Na Colômbia, a atividade de M&A teve um desempenho misto em 2024. O número de transações caiu 5,1%, mas o valor total das operações disparou mais de sete vezes, atingindo USD 7,8 bilhões. Esse salto foi impulsionado por duas transações de grande porte: a aquisição de uma participação no Grupo Nutresa por USD 3,5 bilhões e a compra do Grupo Éxito por USD 2 bilhões. O interesse dos investidores na Colômbia permaneceu forte, especialmente entre mercados desenvolvidos, com investimentos de capital em startups emergindo como uma tendência-chave ao longo do ano. O setor de recursos naturais também seguiu como um atrativo importante para fusões e aquisições. A inflação no país fechou em 5,2% – ainda acima da meta de 3,0%, mas um forte indicativo da recuperação pós-pandemia.
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Fontes: EMIS Insights – Industry Report.
