EMIS INSIGHTS | Setor Automotivo Brasil 2024 2º Trimestre
Instantâneo do setor
No 1º trimestre de 2024, as vendas de veículos automotores novos no Brasil foram de 514.571 unidades, aumentando 9,1% a/a, mas caindo 24,2% em relação ao trimestre anterior. Os automóveis de passageiros foram o maior segmento com uma quota de mercado de 73,2% no 1º trimestre de 2024, seguidos pelos veículos comerciais ligeiros e pesados com quotas de 20,8% e 5,9%, respetivamente.
As vendas de automóveis de passageiros aumentaram 8,9% a/a no 1º trimestre de 2024 (queda de 26,4% t/t), impulsionadas por maiores importações de EVs chineses. As vendas de veículos comerciais leves cresceram 17,9% a/a no 1º trimestre de 2024 (queda de 19,8% t/t), uma vez que os consumidores brasileiros estão cada vez mais interessados em veículos de médio e grande porte. As vendas de veículos pesados caíram 12,2% a/a no 1º trimestre de 2024 (e 9,2% t/t) devido aos preços de varejo mais altos de veículos pesados compatíveis com os padrões de emissão Euro VI.
O Brasil produziu 537.999 unidades de veículos automotores no 1º trimestre de 2024, registrando um ligeiro aumento de 0,4% a/a e um declínio de 6,3% t/t. Os automóveis de passageiros são o produto estelar da indústria automotiva brasileira, representando 74,6% da produção de veículos automotores no 1º trimestre de 2024, seguidos por veículos comerciais leves e veículos pesados com participações de 18,8% e 6,7%, respectivamente.
Principais Indicadores Setoriais
Perspectivas do setor
De acordo com dados do FMI, publicados em abril de 2024, o PIB real do Brasil deve crescer pelo quarto ano consecutivo em 2,2% em 2024, desacelerando em relação aos 2,9% em 2023. Além disso, espera-se que a inflação dos preços ao consumidor diminua pelo terceiro ano consecutivo em 2024, para 4,1%. O Banco Central do Brasil (BCB) publicou um relatório em março de 2024, que projetava um crescimento do PIB de 1,9% a/a e uma inflação mais baixa de 3,5% para 2024.
No contexto de aumento do poder de compra e menor inflação no Brasil, a demanda doméstica por veículos automotores deve aumentar em 2024. De acordo com as projeções da ANFAVEA, publicadas em janeiro de 2024, as vendas de veículos automotores devem aumentar 6,1% a/a em 2024.
As vendas de veículos leves devem crescer 5,7% a/a em 2024, já que o crescimento econômico no Brasil é impulsionado pelo consumo privado. No entanto, espera-se que os consumidores brasileiros aumentem suas compras de veículos automotores importados (especialmente EVs).
Em linha com a evolução das vendas, a produção de veículos automotores deverá crescer 6,2% a/a em 2024. A produção de veículos pesados deve aumentar 32,2% a/a, impulsionada pela recuperação das vendas domésticas, enquanto a produção de veículos leves deve aumentar 4,8% a/a, com previsão de expansão da produção a um ritmo mais lento em comparação com as vendas domésticas, devido à crescente relevância dos veículos leves importados
Previsão dos principais indicadores setoriais
Frota de veículos
No 1º trimestre de 2024, a frota brasileira de veículos atingiu um pico de 120,2 milhões de unidades, um aumento de 3,6% em relação ao 1º trimestre de 2023 e de 0,8% em relação ao 4º trimestre de 2023. Os produtos mais dinâmicos foram motocicletas e scooters, cuja frota aumentou 4,7% a/a e 7,4% a/a, respectivamente, no 1º trimestre de 2024 devido à acessibilidade dos veículos de duas rodas.
Além disso, veículos comerciais leves, como picapes, peruas e utilitários, também registraram crescimentos dinâmicos (+8% a/a, +10,2% a/a e +3,7% a/a, respectivamente) no 1º trimestre de 2024, uma vez que os consumidores brasileiros estão comprando cada vez mais veículos de médio e grande porte. A frota de automóveis de passageiros também se expandiu no 1º trimestre de 2024, embora a uma taxa modesta de 2,2% a/a.
Os carros pequenos representaram a maior parte da frota com uma participação de 51,6% em março de 2024, enquanto motocicletas e scooters representaram juntos 27,6% da frota de veículos. Pickups, peruas e veículos utilitários relataram uma participação combinada de 13% no 1º trimestre de 2024. Em nível regional, o Sudeste concentrou 47,6% da frota de veículos do Brasil no 1º trimestre de 2024.
Produção
A produção brasileira de veículos automotores ficou em 537.999 unidades no 1º trimestre de 2024 (o menor volume desde o 1º trimestre de 2023, com 536.019 unidades). Os automóveis de passageiros representaram a maior parte da produção com uma participação de 74,6% no 1º trimestre de 2024, seguidos por veículos comerciais leves e veículos pesados com participações de 18,8% e 6,7%, respectivamente.
Em comparação com o 1º trimestre de 2023, a produção de automóveis de passageiros caiu 3,7% no 1º trimestre de 2024, enquanto a produção de veículos comerciais leves e pesados cresceu 10,9% e 25,6%, respectivamente. Em comparação com o 4º trimestre de 2023, a produção de automóveis de passageiros e veículos comerciais leves caiu 7,8% e 3,5%, respectivamente, no 1º trimestre de 2024, enquanto a produção de veículos pesados aumentou 5,3%
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